5 specialites

Avocat Transmission & Succession a Bordeaux

Transmission de patrimoine et entreprise Nos avocats fiscalistes a Bordeaux vous accompagnent dans toutes vos demarches.

Organiser la transmission de votre patrimoine et de votre entreprise

La transmission du patrimoine constitue une etape cruciale de la vie patrimoniale, tant sur le plan financier qu'humain. Sans anticipation, les droits de succession peuvent atteindre 45% en ligne directe et 60% entre non-parents, amputant considerablement l'heritage. Pour les chefs d'entreprise, la transmission de l'outil de travail presente des enjeux supplementaires : perennite de l'activite, maintien de l'emploi, preservation du controle familial. Le droit fiscal offre de nombreux outils d'optimisation : donations progressives avec abattements renouvelables, pacte Dutreil pour l'entreprise familiale (75% d'exoneration), demembrement de propriete, assurance-vie. L'avocat fiscaliste specialise elabore une strategie de transmission sur mesure, combinant ces mecanismes pour minimiser la charge fiscale tout en respectant vos objectifs familiaux et le cadre legal de la reserve hereditaire.

Droits de succession

Bareme progressif jusqu'a 45% en ligne directe, 55% entre freres/soeurs, 60% entre non-parents. Anticipation indispensable.

Pacte Dutreil

Exoneration de 75% des droits pour la transmission d'entreprise sous engagement de conservation (6 ans minimum) et de direction.

Donations progressives

Abattement de 100 000 EUR par parent/enfant tous les 15 ans. Cumul possible avec d'autres abattements (conjoint, petits-enfants).

Demembrement

Donation de la nue-propriete avec reserve d'usufruit. Valeur de la nue-propriete reduite selon l'age du donateur.

Assurance-vie

Transmission hors succession avec abattement de 152 500 EUR par beneficiaire (primes versees avant 70 ans).

45%
taux maximum droits en ligne directe
75%
exoneration pacte Dutreil
100 000 EUR
abattement parent/enfant
152 500 EUR
abattement assurance-vie

Transmission & Succession a Bordeaux : contexte local

Bordeaux compte de nombreuses entreprises familiales dans les secteurs Viticulture et négoce de vins et Aéronautique et défense pour lesquelles la transmission est un enjeu majeur. Le pacte Dutreil permet une exoneration de 75% des droits de mutation. Les donations et successions de patrimoine immobilier en Nouvelle-Aquitaine sont egalement frequentes, avec des valeurs significatives. L'avocat fiscaliste specialise en transmission a Bordeaux optimise la fiscalite des donations, structure les pactes familiaux et accompagne les heritiers dans le reglement des successions complexes.

Entreprises familiales Viticulture et négoce de vins : transmission
Pacte Dutreil pour exoneration 75%
Patrimoine immobilier Nouvelle-Aquitaine : donations
Notaires et avocats fiscalistes : coordination

DRFIP

Direction Régionale des Finances Publiques Nouvelle-Aquitaine

24 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex

Tribunal Administratif

Tribunal Administratif de Bordeaux

9 rue Tastet, 33000 Bordeaux

Barreau

Ordre des Avocats de Bordeaux

2 100 avocats inscrits

Comment un avocat fiscaliste vous accompagne

Les etapes cles de l'accompagnement en transmission & succession a Bordeaux

1

Audit patrimonial et familial

2 a 4 semaines

Inventaire complet du patrimoine, identification des beneficiaires, analyse de la situation familiale (recomposition, handicap, situation particuliere). Evaluation de la charge fiscale sans optimisation.

2

Definition des objectifs

1 a 2 semaines

Clarification des priorites : egalite vs equite entre heritiers, protection du conjoint, maintien du controle, transmission de l'entreprise, philanthropie.

3

Elaboration du plan de transmission

3 a 6 semaines

Construction de la strategie optimale : calendrier des donations, choix des outils (demembrement, pacte Dutreil, assurance-vie), simulations chiffrees.

4

Redaction et mise en oeuvre

2 a 6 mois

Preparation des actes (donations, pactes familiaux, statuts), coordination avec le notaire. Respect des formalites et declarations fiscales.

5

Suivi et adaptation

Revue tous les 3-5 ans

Revue periodique du plan en fonction des evolutions (naissances, deces, divorce, modification du patrimoine). Ajustements si necessaire.

Avocats fiscalistes a Bordeaux

11 avocats disponibles pour vous accompagner

Photo de Maleine Picotin-Gueye, Avocat Fiscaliste à Bordeaux

Maleine Picotin-Gueye

Avocat Fiscaliste

Bordeaux

Picotin Avocats, situé à Bordeaux, accompagne ses clients en droit civil, familial, social et contentieux, avec une solide expérience judiciaire locale. Le cabinet s’appuie sur l’expertise de Maître Maleine Picotin-Gueye et Maître Ophélie Rodrigues, avocats au Barreau de Bordeaux, actifs devant les juridictions bordelaises. Les interventions récentes incluent des affaires civiles et familiales d’envergure, illustrant leur connaissance approfondie du contentieux. Picotin Avocats se distingue par une communication régulière sur l’actualité juridique et une présence active auprès de sa clientèle locale.

droit de la famille droit civil droit pénal +2
Photo de Caroline HAAS, Avocat Fiscaliste à Bordeaux

Caroline HAAS

Avocat Fiscaliste

Bordeaux

Maître Caroline Haas, avocate au barreau de Bordeaux depuis 2013, exerce principalement en droit fiscal, droit de la famille et du patrimoine. Elle accompagne ses clients dans tous litiges fiscaux, successions et stratégies patrimoniales, avec une analyse juridique détaillée et une gestion transparente des honoraires via convention écrite. Son expérience se développe au fil de nombreuses décisions judiciaires significatives à Bordeaux. Elle privilégie l’écoute active et la personnalisation des conseils juridiques, favorisant la construction de solutions sur mesure pour particuliers et entreprises. Le cabinet se distingue par sa rigueur méthodologique, la clarté de son positionnement et l’accès direct à l’experte.

droit fiscal fiscalité patrimoniale droit de la famille +1
Photo de Lucie Lafuente, Avocat Fiscaliste à Bordeaux

Lucie Lafuente

Avocat Fiscaliste

Bordeaux

Me Lucie Lafuente, titulaire d’un Master 2 en Droit des Affaires et fiscalité ainsi que du DJCE, accompagne les entreprises et particuliers sur des dossiers complexes en droit fiscal et en droit des sociétés. Forte d'une solide expérience en droit des affaires, elle se distingue par son parcours universitaire spécialisé et son engagement à offrir un accompagnement juridique confidentiel et rigoureux. Ancien Premier Secrétaire de la Conférence, elle vous conseille également en droit pénal des affaires et droit du travail. Le cabinet accepte l’aide juridictionnelle et adapte chaque stratégie au contexte fiscal ou social de ses clients.

droit fiscal droit des sociétés droit des affaires +1
Photo de Cindy FILFILI, Avocat Fiscaliste à Bordeaux

Cindy FILFILI

Avocat Fiscaliste

Bordeaux

Maître Cindy Filfili est avocate fiscaliste au barreau de Bordeaux, spécialisée en droit fiscal et en droit des sociétés. Elle accompagne entreprises, entrepreneurs et particuliers sur l’ensemble de leurs problématiques fiscales, de la création à la transmission, et intervient sur des opérations clés telles que restructurations, fusions ou acquisitions. Ancienne chargée d’enseignement en droit fiscal, elle offre également une veille éditoriale sur les actualités juridiques à ses clients. Son approche se distingue par une double expertise en fiscalité patrimoniale et en droit des sociétés ainsi qu’un suivi personnalisé, que ce soit en cabinet ou à distance.

fiscalité patrimoniale fiscalité des entreprises droit des sociétés +2
Photo de Fanny Baudouin, Me Céline Rainaut, Avocat Fiscaliste à Bordeaux

Fanny Baudouin, Me Céline Rainaut

Avocat Fiscaliste

Bordeaux

Le Cabinet Audace, fondé en 2022 à Bordeaux par Maître Fanny Baudouin et Maître Céline Rainaut, se distingue par une expertise en droit fiscal et en droit des sociétés. L’équipe accompagne les dirigeants lors de consultations, opérations juridiques et contentieux fiscaux, en privilégiant la proximité et l’accessibilité du droit. Sa démarche valorise une ingénierie juridique et fiscale personnalisée, adaptée à chaque situation entrepreneuriale ou patrimoniale. La volonté d’humaniser et rendre accessible le droit des affaires guide leur approche, résolument tournée vers les besoins des chefs d’entreprise.

droit fiscal droit des sociétés accompagnement dirigeants +1
Photo de Xavier SENNES, Avocat Fiscaliste à Bordeaux

Xavier SENNES

Avocat Fiscaliste

Bordeaux

Xavier SENNES exerce en tant qu'avocat associé chez IXIS Avocats à Bordeaux, fort d'une expérience significative depuis 2004 au sein de cabinets internationaux et régionaux. Il intervient principalement en droit fiscal, fiscalité immobilière, gestion et optimisation du patrimoine, fiscalité internationale et contentieux fiscal. Son parcours inclut la gestion de plus de 180 opérations de transactions complexes pour sociétés, fonds d’investissement et particuliers. Xavier SENNES se démarque par une approche « Senior to Senior » et une implication dans la formation universitaire en droit fiscal. Cofondateur de la Chaire Droit des Affaires & Fiscalité à l'Université de Bordeaux, il assure également des enseignements en Master II et à l’école des avocats.

droit fiscal fiscalité immobilière fiscalité internationale +5

Questions frequentes sur transmission & succession a Bordeaux

Reponses aux questions les plus courantes de nos clients

Pour transmettre votre entreprise Nouvelle-Aquitaine avec 75% d'exoneration : engagement collectif de conservation (2 ans minimum), engagement individuel (4 ans), fonction de direction (3 ans). L'avocat fiscaliste a Bordeaux redige les actes et securise le dispositif face aux controles.
Les droits de succession sur un patrimoine a Bordeaux dependent du lien de parente : 5-45% en ligne directe (apres abattement 100 000 EUR), 35-60% entre freres/soeurs, 60% pour les tiers. Le patrimoine immobilier Nouvelle-Aquitaine est evalue au prix de marche.
A Bordeaux, optimisez les donations par : utilisation des abattements (100 000 EUR/enfant tous les 15 ans), demembrement (donation de nue-propriete), Dutreil pour les parts d'entreprise. L'avocat fiscaliste coordonne avec votre notaire pour la strategie optimale.
La SCI familiale facilite la transmission progressive du patrimoine immobilier a Bordeaux : donation de parts avec decote (10-15%), demembrement, gestion simplifiee. Mais attention a l'abus de droit si montage sans substance. L'avocat fiscaliste securise la constitution.
L'assurance-vie permet de transmettre hors succession : exoneration jusqu'a 152 500 EUR par beneficiaire (primes versees avant 70 ans). Particulierement utile pour le patrimoine important de Nouvelle-Aquitaine. L'avocat fiscaliste optimise la repartition beneficiaire.

Une question sur le/la transmission & succession ?

Nos avocats fiscalistes a Bordeaux sont a votre disposition pour repondre a vos questions.

Nous contacter