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Avocat Fiscalité Patrimoniale a Lyon

Gestion et optimisation du patrimoine Nos avocats fiscalistes a Lyon vous accompagnent dans toutes vos demarches.

Optimiser la fiscalite de votre patrimoine

La gestion patrimoniale implique une vision globale integrant fiscalite du revenu, de la detention et de la transmission. L'IFI (Impot sur la Fortune Immobiliere) frappe les patrimoines immobiliers superieurs a 1,3 million d'euros avec un taux progressif jusqu'a 1,5%. La transmission du patrimoine, qu'elle soit anticipee (donations) ou au deces (succession), peut generer des droits eleves atteignant 45% en ligne directe et 60% entre non-parents. Le droit fiscal offre de nombreux outils d'optimisation : abattements renouvelables tous les 15 ans, donation-partage, demembrement de propriete, pacte Dutreil pour les entreprises familiales, assurance-vie. L'avocat fiscaliste patrimonial elabore une strategie sur mesure, combinant ces mecanismes pour minimiser la charge fiscale tout en preservant les equilibres familiaux et le controle du patrimoine par les parents.

IFI et patrimoine immobilier

Seuls les biens immobiliers sont assujettis a l'IFI (seuil 1,3 MEUR). Possibilites de deduction des dettes, abattement 30% residence principale.

Donations et abattements

100 000 EUR d'abattement par parent/enfant tous les 15 ans. Cumul possible avec le don familial de sommes d'argent (31 865 EUR).

Demembrement de propriete

Separation usufruit/nue-propriete permettant de transmettre a moindre cout tout en conservant les revenus.

Pacte Dutreil

Exoneration de 75% des droits de mutation sur les titres d'entreprise sous conditions d'engagement de conservation.

Assurance-vie

Enveloppe fiscale privilegiee : abattement 152 500 EUR par beneficiaire pour les primes versees avant 70 ans.

100 000 EUR
abattement donation parent/enfant
15 ans
renouvellement des abattements
75%
exoneration pacte Dutreil
1,3 MEUR
seuil d'assujettissement IFI

Fiscalité Patrimoniale a Lyon : contexte local

Lyon, avec son tissu economique dynamique dans les secteurs Santé et pharmaceutique et Chimie, compte de nombreuses familles entrepreneuriales et cadres superieurs concernes par la fiscalite du patrimoine. La valeur du patrimoine immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes entraine des enjeux IFI significatifs. Les transmissions d'entreprises familiales et la preparation des successions sont des sujets recurrents. L'avocat fiscaliste a Lyon conseille sur les donations, le demembrement, les pactes Dutreil et l'assurance-vie. Le Ordre des Avocats de Lyon dispose de specialistes en droit fiscal patrimonial.

Patrimoine immobilier Auvergne-Rhône-Alpes : enjeux IFI
Entrepreneurs Santé et pharmaceutique : transmission et Dutreil
3800 avocats dont fiscalistes specialises au Barreau
Family offices et gestion de patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes

DRFIP

Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes

3 rue de la Charité, 69002 Lyon

Tribunal Administratif

Tribunal Administratif de Lyon

184 rue Duguesclin, 69003 Lyon

Barreau

Ordre des Avocats de Lyon

3 800 avocats inscrits

Comment un avocat fiscaliste vous accompagne

Les etapes cles de l'accompagnement en fiscalité patrimoniale a Lyon

1

Audit patrimonial complet

2 a 4 semaines

Inventaire detaille de votre patrimoine : immobilier, financier, professionnel. Analyse de la structure de detention, des revenus et de la situation familiale. Identification des enjeux fiscaux actuels et futurs.

2

Definition des objectifs

1 a 2 semaines

Clarification de vos priorites : protection du conjoint, egalite entre enfants, transmission d'entreprise, maintien du niveau de vie, philanthropie. Arbitrage entre controle et optimisation.

3

Elaboration de la strategie

3 a 6 semaines

Construction du plan d'action : calendrier des donations, restructuration patrimoniale, mise en place des outils (SCI, holding, demembrement). Simulations chiffrees des differents scenarios.

4

Mise en oeuvre operationnelle

2 a 6 mois

Redaction des actes (donations, statuts, pactes), coordination avec le notaire et les autres conseils (CGP, expert-comptable). Formalites administratives et declarations.

5

Suivi et ajustements

Revue annuelle

Revue periodique de la strategie en fonction des evolutions patrimoniales, familiales et legislatives. Ajustements des montages si necessaire.

Avocats fiscalistes a Lyon

10 avocats disponibles pour vous accompagner

Photo de Margaux Dossin-Disant, Avocat Fiscaliste à Lyon

Margaux Dossin-Disant

Avocat Fiscaliste

Lyon

Maître Margaux Dossin-Disant dirige MDD Avocat Fiscal Lyon et accompagne particuliers et entreprises en droit fiscal depuis 2011. Elle propose des solutions personnalisées sur des sujets variés comme l’optimisation, les contrôles fiscaux ou la fiscalité immobilière. Son approche se distingue par la transparence des honoraires, un suivi personnalisé et une veille juridique constante. Sa solide expérience couvre aussi bien la fiscalité française qu'internationale, assurant ainsi un accompagnement technique et adaptable à chaque dossier.

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Photo de Grégory VINCENT, Avocat Fiscaliste à Lyon

Grégory VINCENT

Avocat Fiscaliste

Lyon

Maître Grégory VINCENT exerce depuis 2011 en droit fiscal à Lyon. Il accompagne particuliers et entreprises en optimisation fiscale, gestion de contentieux et ingénierie patrimoniale. Son approche se distingue par la pédagogie, la clarté sur les démarches fiscales et la défense rigoureuse des intérêts de ses clients. Membre actif du Réseau Molière, il garantit confidentialité et sécurité du traitement pour chaque dossier fiscal. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, notamment lors de contrôles ou redressements fiscaux.

droit fiscal fiscalité internationale contrôle fiscal +5
Recommandé
Photo de Alexandre Florindi, Avocat Fiscaliste à Lyon

Alexandre Florindi

Avocat Fiscaliste

Lyon

Alexandre Florindi, avocat au Barreau de Lyon depuis décembre 2023, intervient en fiscalité des particuliers, des entreprises et en droit des affaires sur l’ensemble du territoire. Il accompagne chefs d’entreprise, TPE/PME et particuliers, notamment en matière de contrôle et de contentieux fiscal. Son cabinet privilégie une approche personnalisée et réactive, facilitée par une prise de rendez-vous simplifiée en ligne. L’absence d’informations sur les honoraires ou publications illustre une orientation sur la clarté des services proposés.

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Photo de Camille Payan, Avocat Fiscaliste à Lyon

Camille Payan

Avocat Fiscaliste

Lyon

Maître Camille Payan est avocate fiscaliste au Barreau de Lyon depuis 2016, titulaire d’un Master 2 Droit des affaires et fiscalité (DJCE Lyon III) et formatrice à l’Université Jean Moulin Lyon III. Forte d’une expérience en cabinet reconnu et d’un passage en collaboration au sein d'Artem Avocats, elle accompagne entrepreneurs, entreprises, et particuliers dans leurs problématiques fiscales et patrimoniales. Son cabinet propose un suivi global et personnalisé en fiscalité, droit des affaires et gestion patrimoniale, incluant assistance en contrôles fiscaux, contentieux et optimisation des opérations. La maîtrise du français, de l’anglais et de l’espagnol constitue un atout pour les clients internationaux.

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Photo de Thanina Tabet, Avocat Fiscaliste à Lyon

Thanina Tabet

Avocat Fiscaliste

Lyon

Maître Thanina Tabet, avocate au Barreau de Lyon, accompagne particuliers et sociétés dans les questions de fiscalité et de droit des affaires. Forte d’un parcours au sein de cabinets de renom (Mazars, PwC, FIDAL) et diplômée de l’Université Lyon 3, elle intervient sur la structuration patrimoniale, les opérations de développement et la défense des contribuables. Son approche se distingue par une vision globale des enjeux juridiques, acquise lors de stages et collaborations variés. Elle publie régulièrement sur l’actualité fiscale et met l’accent sur l’accompagnement sur-mesure de ses clients.

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Photo de Arthur VIEUX, Avocat Fiscaliste à Lyon

Arthur VIEUX

Avocat Fiscaliste

Lyon

Maître Arthur Vieux, avocat au Barreau de Lyon, dirige un cabinet dédié au droit fiscal et aux sociétés. Il intervient pour des entreprises et des particuliers, offrant son expertise en optimisation fiscale, contentieux avec l’administration, transmission d’entreprises et fiscalité internationale. Son parcours combine une solide formation juridique et une expérience terrain reconnue. Le cabinet se distingue par son engagement sur la réactivité, la transparence et un accompagnement personnalisé à chaque dossier.

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Questions frequentes sur fiscalité patrimoniale a Lyon

Reponses aux questions les plus courantes de nos clients

A Lyon ou les valeurs immobilieres sont elevees, plusieurs strategies IFI existent : demembrement (nue-propriete exoneree), bien professionnel exonere, contrats de capitalisation (non imposes a l'IFI contrairement a l'immobilier). L'avocat fiscaliste analyse votre patrimoine pour optimiser legalement.
La transmission de patrimoine a Lyon s'optimise par : donations avec reserve d'usufruit, pacte Dutreil pour les entreprises (75% d'exoneration), assurance-vie, SCI familiale. Un avocat fiscaliste coordonne avec votre notaire pour une strategie globale adaptee au patrimoine Auvergne-Rhône-Alpes.
Le pacte Dutreil permet de transmettre une entreprise Auvergne-Rhône-Alpes avec 75% d'exoneration de droits. Conditions : engagement collectif puis individuel de conservation, fonction de direction. Tres utilise pour les entreprises familiales Santé et pharmaceutique. L'avocat fiscaliste securise le montage.
Pour l'IFI a Lyon, verifiez : evaluation correcte des biens (decote 10-20% residence principale), deduction des dettes, exoneration des biens professionnels. La Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes controle particulierement les evaluations et les exonerations.
A Lyon, les deux sont complementaires : le notaire authentifie les actes (donations, successions), l'avocat fiscaliste optimise la strategie fiscale et defend en cas de controle. Pour un patrimoine significatif, la coordination des deux professionnels est recommandee.

Une question sur le/la fiscalité patrimoniale ?

Nos avocats fiscalistes a Lyon sont a votre disposition pour repondre a vos questions.

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